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深圳国家理财规划师三级保过班

【课程价格】:    【学      时】:电话咨询【开课时间】:电话咨询    
【上课地点】: 深圳市南山区科技园科苑南路
【适合对象】:金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员;非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员,想以更专业、全面的去学习理财规划的学员们。
【教学目的】:本国家理财规划师三级认证精品班是让学员通过学习国家理财规划师的各方面的知识,从而能够考到三级证书。
【课程详情】:
深圳国家理财规划师三级保过班
 
【学校介绍】
 
    华扬教育专注于在金融领域开展培训和研究,立足深圳,联结香港,以国际先进的服务运营模式为标准,与国内外各大金融机构、行业协会和知名高校开展广泛而深入的合作,倡导“方案式培训”和国际流行的“案例式教学”体系,设计出一系列金融培训课程。国内优秀的金融培训讲师,配以独特的“财富邦会员俱乐部”形式,为企业和个人提供强大的金融咨询和课程定制服务,提升客户价值。
    华扬教育一贯致力于金融企业和企业金融的培训研究与发展,长期通过论坛、媒体、沙龙等各种方式,普及理财知识、推广理财观念。目前,华扬教育培训机构已经成为珠三角地区乃至国内最具知名度的国家理财规划师、创业板上市实战、融资策划和资本运作培训机构。除深圳地区以外,华扬在东莞、成都、厦门、苏州等地也已建有分公司和地方培训中心。
 
【课程介绍】
 
学习对象:
 
    本理财规划师培训课程适合金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员;非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员,想以更专业、全面的去学习的学员们。
 
培训目标:
 
    根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。 
1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变;
2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展;
3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升;
4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;
5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;
6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康,学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资,以达到家庭资产增值,实现家庭财富的目标。
 
课程设置:
 
    华扬以理财规划师教材为蓝本,吸取国际先进理念和前沿知识,结合多年在保险行业的培训实践经验,以帮助保险代理人提升业绩为出发点,创造性的将理财八大规划与保险实际营销完美结合,在让学员学到理财知识的同时学以致用,指导实际工作。另外,华扬独有的考试辅导资料、完备的考试题库、多层次的考试复习、全方位的考前训练,能最有效的帮助学员拿到证书。
 
72学时实战课程:
 
1.理财规划基础
2.宏观经济与理财
3.财务与税收
4.理财计算基础
5.现金、消费与教育规划
6.退休传承与风险管理
7.投资规划
8.综合理财规划
 
48学时考前特训:
 
    多层次、全方位的考前特训体系,目标明确、针对性强,抓考点难点,巩固所学知识,把握考试题型,强化考试技巧,最终通过考试,拿到证书。
    行业内专家认为:未来的金融业必将从“分业经营”转变成“混业经营”、从“单一销售”转变成“交叉销售” ,未来的保险营销必将从“以产品为导向”转变成“以客户为导向”、从“向客户销售产品”转变成“向客户提供综合金融服务”。而理财知识,将成为广大保险代理人不可或缺的最有效利器,引领其走向高峰!
 
【保过班增值服务】
 
1、享受三级精品班所有服务;
2、要求学员面授课程缺课不能超过3次,计算器课程不能缺课方可执行以下服务;
3、额外增加华扬专业老师一对一辅导;
4、享受班主任全程跟踪学习服务;
5、获得价值1200元的现金流课程;
6、本人学习华扬除理财规划师以外其他课程或推荐他人学习华 扬课程可享受8折优惠;
7、签订保过协议,不能通过考试返还部分学费。
8、开通网上课程,三年免费学习。
 
【三级报考申报资格】
 
具备以下条件之一即可:
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 


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