当前位置:深圳华扬教育 >> 深圳市南山区国家理财规划师三级认证精品班

深圳市南山区国家理财规划师三级认证精品班

【课程价格】:    【学      时】:电话咨询【开课时间】:电话咨询    
【上课地点】: 深圳市南山区科技园科苑南路
【适合对象】:银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员;集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员;会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员;金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员;非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。
【教学目的】:本国家理财规划师三级认证精品班课程根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。
【课程详情】:
深圳南山区国家理财规划师三级认证精品班
 
【学校优势】
    1.学员满意度最高的金融教育机构。
    2.第一家专注于把理论运用于实践的金融教育机构。专业、高端的师资团队,现实的理财案例分析,丰富的授课经验,让你学有所获,学有所成。
    3.严谨的教学态度、通俗易懂的教学方式、经验丰富的教学管理,每期全国考试通过率名列前茅,深受学员喜爱和认可。
    4.不定期的俱乐部活动和论坛,为学员搭建学习、交流和拓展人脉的平台。
    5.为优秀的理财规划师学员提供猎头服务和创业的平台。
    6.公开的网上交流平台,三年免费的网络课程,课程讲义的实名下载,历年试题的分析讲解,完善的后续服务,为你的理财规划保驾护航。
 
【课程介绍】
 
课程收益:
    根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。 
    1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变;
    2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展;
    3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升;
    4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;
    5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;
    6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康,学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资,以达到家庭资产增值,实现家庭财富的目标。
 
学习对象:
    1.银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。
    2.集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
    3.会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。
    4.金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员。
    5.非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。
 
课程设置:
    华扬以理财规划师教材为蓝本,吸取国际先进理念和前沿知识,结合多年在保险行业的培训实践经验,以帮助保险代理人提升业绩为出发点,创造性的将理财八大规划与保险实际营销完美结合,在让学员学到理财知识的同时学以致用,指导实际工作。另外,华扬独有的考试辅导资料、完备的考试题库、多层次的考试复习、全方位的考前训练,能最有效的帮助学员拿到证书。
 
1、72学时实战课程:
    理财规划基础
    宏观经济与理财
    财务与税收
    理财计算基础
    现金、消费与教育规划
    退休传承与风险管理
    投资规划
    综合理财规划
 
2、48学时考前特训:
    多层次、全方位的考前特训体系,目标明确、针对性强,抓考点难点,巩固所学知识,把握考试题型,强化考试技巧,最终通过考试,拿到证书。
    行业内专家认为:未来的金融业必将从“分业经营”转变成“混业经营”、从“单一销售”转变成“交叉销售” ,未来的保险营销必将从“以产品为导向”转变成“以客户为导向”、从“向客户销售产品”转变成“向客户提供综合金融服务”。而理财知识,将成为广大保险代理人不可或缺的最有效利器,引领其走向高峰!
 
【三级报考申报条件】:
 
    具备以下条件之一即可:
    1、连续从事本职业工作6年以上。
    2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
    5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 
【课程特色】:
 
    1.师资阵容强大:课程师资全部来自香港、深圳和内地的资深理财专家、投资专家、企业家、高校知名教授,80%以上高级讲师拥有10年以上理财实战与讲授经验。多数讲师不但实务操作经验丰富,对各自专业领域见解深刻,且都出版过自己的畅销理财书籍。
    2.教学模式先进:理论+实战案例+方案规划研讨,互动授课,突出实践与应用。
    3. 资源平台广阔:直接成为“财富邦”俱乐部会员,免费参加俱乐部举办的讲座、论    坛及沙龙活动(如现金流游戏),在及时获得大量财经资讯的同时享受分布广泛的学员网络,扩大人脉。
    4. 完善的后续服务:每班配备一名专业班主任,并配备1-2名助教老师以保证学员的学习效果。
    5.  三年网络教学支持:全程面授教学以后可以免费享受三年网络教学服务。
 
【报名费用】
 
    费用:5900元
    费用包含:
    1.授课费、详细讲义和资料费用等;
    2.免费三年网络课程辅助;
    3.免费赠送配套学习课程;
    4.免费成为华扬“财富邦”会员,享受华扬平台服务;
    注:国家理财规划师CHFP考试费用由国家人力资源和社会保障部统一委托全国各地职业技能鉴定中心统一收取。助理理财规划师报考费用:310元
 
【就业优势】
 
    理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是我国最有保障、最具权威性的理财行业职业资格证书。
    助理理财规划师即理财规划师国家职业资格三级,属于国家中级技能人才。上海、深圳等发达城市对于持有中级证书以上的人员,颁布了优先申办户口等人才引进政策。

全国免费招生咨询服务热线:400-660-3310 ;电话报名享受优惠折扣价格!

报读咨询热线服务时间:(早上8:30到晚上23:00,其他时间请尽量使用在线报名或在线留言功能,谢谢!)
在线报名:我们将在工作时间6小时内安排专人回复您
姓名:
手机 :
邮箱:
咨询内容: